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中信銀升級「家族辦公室服務」! 專助資產5億富豪永續傳承 一文看懂
超高資產客群獨享！中信銀行今日宣布推出升級版「家族辦公室服務」，專屬團隊提供稅務、法律、投資、股權、不動產等跨領域顧問服務。但想享受這項服務，門檻可不低，往來資產需要達到5億元。
2025/05/28
北富銀、瑞士隆奧銀行再合作5年！獨家對接國際私銀 衝刺高端財管業務
從2018年起，北富銀即與瑞士隆奧銀行簽署合作協議，資產管理規模在過去三年，每年皆有超過30%的成長。今天，北富銀與瑞士隆奧銀行宣布再續五年合作，為台灣高資產客群帶來更前瞻的財富管理體驗。
2024/04/10
資產逾億的台灣人高達11萬人！中信銀超高資產客群財富報告 揭密一次看
台灣有錢人之多，可能超出你我想像！中信銀行發布《2024臺灣超高資產客群財富洞察報告》，發現新台幣1億元以上的高資產客群，多達11萬人，其中有7千人的資產超過10億元，屬於超高資產客群。而這群貴客看好日本與新加坡，企業則計畫加碼越南與印度。
2024/03/28
百億大戶信任的財務管家！永達保經劉凱妍專替客戶解決疑難雜症 現身揭密訣竅｜財經
永達保經協理劉凱妍，專攻高端客戶，自許要成為客戶的財務管家,，擅長資源整合的她，也贏得客戶信任，包括身價上百億元的大戶，都來找她服務，一起來瞭解，她是如何辦到？
2022/12/21