能源基金7月大漲9%居冠!這地區基金強力反彈 各類基金績效秒懂
2023/08/01 12:35:29文/資深記者 李錦奇海外基金7月反攻,股債齊揚,以金管會證期局核備的977檔境外基金(股、債均含)來說,平均上漲3.89%,其中,700檔股票型基金平均上漲4.6%,260檔債券型基金平均上漲2.11%。至於今年以來表現落後的大中華股票型基金,7月終於反彈大漲,讓投資人稍微鬆了一口氣。
●主要股票暨產業型基金:
今年以來表現落後的大中華股票型基金,7月終於反攻,大漲8.99%,領先其他地區基金,不過,累計今年以來,漲幅仍然只有5.92%,持續墊底,還有待迎頭趕上。
東歐股票型基金與台股基金,7月也有不錯表現,漲幅分別為8.7%與6.8%,累計今年以來,漲幅分別高達32.4%與41.3%,如果去年底有進場的投資人,如今帳面獲利應該都很不錯。
以產業型基金來看,能源基金7月上漲9.62%,領先各類基金,法人指出,因沙國宣佈將7月份每日減產100萬桶石油的政策延長至8月,與此同時,俄羅斯亦宣佈8月將自願每日減少石油出口50萬桶,助推油價走揚。
另外,金融基金上漲6.73%,美國六大銀行中僅高盛財報表現較差,其餘五家的營收和獲利均優於預期,此外,一些地區性銀行的財報也表現亮眼,一掃先前銀行業危機的陰霾,帶動金融股走出落後補漲行情。
富蘭克林證券投顧表示,市場對生成式AI題材的關注程度繼續保持熱烈,多家美國科技巨頭正積極將AI融入新產品或服務中,一旦這些產品或服務開發成功,可望進一步提升科技股的獲利表現。如果投資人對近期漲高的美股保有疑慮,也可考慮科技股成分較高的台股和韓股,它們均屬於新興市場股市,此外,新興市場國家還可望受益通膨壓力放緩而減輕升息壓力,甚至可望降息或已經開始降息,前景可期,特別是以印台韓中為主的亞洲小型股市場最值得投資人留意。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯表示,企業、政府、醫療保健提供商正在學習如何利用技術創新來更加了解客戶、業務流程、患者,並從根本上改變他們的企業、產業實際運作和提供醫療照護的方式。我們也在人工智慧(AI)、雲端運算、金融科技、數位媒體轉型、能源轉型、物聯網(IoT)、生命科學等領域尋找新的機會,相信數位轉型是一個價值數兆美元的投資機會,它將讓越來越多企業能利用軟體和數據來更加瞭解客戶和業務流程,並利用各種技術來從根本上改善營運方式。
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦.賽加爾表示,亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的,主因小型股多屬於具有內生成長動能的產業,營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場,較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響,因此能發揮多元分散效果,全球低利率環境也將降低資金成本壓力,更有助小型企業營運前景。
至於主要債券及平衡型基金方面,因升息接近尾聲,美元回落,加上投資人也期待部分新興國家即將降息,激勵新興市場債券型基金(當地貨幣)漲3.67%。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克表示,現今通膨風險已更趨平衡,不過預期成熟國家央行今年仍將維持限制性貨幣政策,看好評價面已改善且殖利率極具吸引力的債券市場,並搭配在股票市場中挑選優質標的,透過高債息、高股利與混合型資產的權利金收益打造全天候的收益投資策略。