中信銀行今（4）日攜手資誠聯合會計師事務所發布「2025家庭理財暨樂齡金融大調查」結果，六大面向總體平均僅50.5分，其中，「消費及負債」的整體得分最高為63分，其次為「退休準備」57分，而「傳承規劃」則僅獲最低分21分，超過6成受訪者未開始規劃傳承，凸顯整體社會對於財富移轉的準備相對不足。

名作家高愛倫與律師李永然共同出版的新書《親密搶奪，誰在拿走你的錢？》，27日在高雄市立圖書館總館七樓際會廳舉辦新書發表會

基富通證券7月推出「TISA好享投」服務，短短3週時間，累計參加人數已近1萬人。集中保管結算所暨基富通董事長林丙輝表示，「TISA好享投」銜接金管會「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」制度，專為國人量身設計，不只是退休理財好工具，全台灣民眾都能在平台上長期累積個人財富，實現人生各階段的夢想。

為落實亞洲資產管理中心政策，公股銀行爭相動起來，像是華南銀行高資產亞灣業務，已於高雄分行開辦營運，提供有別傳統財管的新業務，像是率先公股同業推出保費保單的融資，以及金融資產組合(Lombard Lending)的融資業務，在不影響客戶原有資產配置的前提下，提升金融資產運用彈性。

滙豐今日發佈首份《亞洲家族企業：傳承規劃促進和諧》報告，分析亞洲企業家對其企業及財富的未來是否已做好十足準備。來看看這些企業家怎麼想？

中信銀行發布「2025年第二季理財趨勢調查」，七成受訪者對於關稅政策、美中關係等政經情勢感到擔憂，而近六成受訪者採暫緩資金進場，投資策略轉為觀望。至於受訪者最感興趣的投資產品有哪些?又是那些年齡層最愛?進一步來了解。

永豐銀行旗下高資產客群人數與資產管理規模，年成長均達雙位數。這裡頭，有哪些關鍵與貼心服務，吸引了這些頂級貴賓的心呢？

農曆春節即將到來，年終獎金及紅包入帳，玉山銀行建議，可透過「簡易型安養信託」、「子女教育信託」、「樂活久久安養信託」的高度靈活性，分散投資風險，進行長期理財規劃，達到資產保護與傳承等目的。