首檔高股息＋ESG＋等權重ETF問世！兆豐投信：50檔股票各佔2％　逢高獲利了結

喜歡存股領息的投資人可留意！兆豐投信將推出兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(00932，簡稱：兆豐永續高息等權ETF) ，是兆豐投信旗下第二檔等權重ETF，也就是選出50檔成分股，每檔平均占比2％，降低單壓個股的風險，也帶來每年2次定期調整權重，讓成分股有逢高獲利了結的機會。

「等權重的效果是會賣掉股價已經漲上去的成分股，當然可能會賣早了，但有紀律地操作，逢高會獲利了結，長期累計報酬率還是會高！」兆豐投信總經理黃大川強調，回顧兆豐投信第一檔等權重ETF：產業龍頭等權重（00921），今年1月成立，耐得住股市上上下下，掛牌5個月就有配息，讓市場嚇一跳，且迅速完全填息0.37元，證明填息比高股息來得重要。

兆豐投信董事長陳佩君（如上圖，記者李錦奇攝影）也說，她非常喜歡等權重概念，像是00921，有30檔成分股，每檔比重3.33％，當近期股市上漲，有的權重漲到7％多，於是在今年6月定期調整權重時，賣掉部分持股，把權重降到3.33％，獲利了結；相對地，當個股權重只有1％多的成分股，則把比重拉高到3％多，等於是逢低買進，永遠在高檔獲利了結，對小資族或存股族來說，是最好的投資標的。

兆豐金控總經理蕭玉美，也特別出席記者會站台力挺自家子公司，她指出，「發揮正向影響，引領永續發展」為兆豐金控使命，持續在永續議題的實踐上精進，111年首次獲選納入「道瓊永續指數(DJSI)新興市場及世界指數」成分股，為國內33家入選成分股企業之一，同時也獲得「明晟ESG指數(MSCI ESG Index)」評核AA級、「CDP氣候變遷問卷」A-領導等級、TCSA台灣企業永續獎-「永續報告類白金獎」、行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」等。

蕭玉美說，兆豐金控積極響應聯合國倡議的「2030永續發展目標」，始終堅持以尊重人權和促進社會公正為基礎，不斷推動多元化和平等的職場文化，驅使企業執行低碳轉型，發展低碳經濟，以承擔金融機構責任與義務，完善永續金融生態圈。

▼圖說：兆豐金控總經理蕭玉美，也特別出席記者會站台力挺。（圖/記者李錦奇攝影）

00932基金經理人吳朋鴻指出，市面上高股息產品已經很多，兆豐思考如何有自己的特色，除了選出高股息股票，還要兼顧成長性，挑選有上漲機會的股票，以及能夠填息的股票，否則即便配發高股息也沒有意義。

吳朋鴻說，00932目前篩選出的成分股，沒有航運股，因為沒有達到連續3年配息的門檻，換個角度想，與其買170、180元股價的航運股，不如等股價接近百元再買進，更有機會填息。

吳朋鴻說，00932會選50檔成分股，每檔權重上限2％，每年4 月、10月各做一次成分股調整，目前回溯的結果，每年換股的幅度平均大概30％，沒有大幅換股的好處是，可以為投資人節省成本。

00932每年4 月、10月定期調整成分股，至相等權重，漲多的賣掉，落後的買進，維持每檔2％權重，每年1、4、7、10月最後一個日曆日收益評價，每年2、5、8、11月除息，15元發行，買一張只要1萬5千元。且成立45天就可以配息，預估9月發行，最快11月就可以配息。

▼圖說：兆豐投信投資長林忠義（圖左），兆豐投信總經理黃大川（圖中），00932基金經理人吳朋鴻（圖右）。（圖/記者李錦奇攝影）

兆豐投信指出，00932首創二個第一：

1. 首創結合「永續」+ 「高股息」+「等權重」ETF～
高股息為國人熱愛的存股商品之一，企業發展永續讓營運表現佳或配發股利紀錄優異的績優股增加的殖利率空間，再透過定期調整相等權重機制，達成投資再平衡，買低賣高讓高股息ETF中融入價值投資的概念。

2.  首創著重「股利」+「報酬」的ETF～
指數過去5年回測含息報酬率為113.47%，高於加權股價指數的85.59%，成分股透過等權重權重配，同時可擁有股利率好的群體，及更多空間配置於報酬較高的股票，兼顧股息與報酬，長期增加資本成長。

兆豐投信指出，兆豐永續高息等權ETF採用台北大學臺灣永續評鑑，涵蓋更多的上市上櫃好公司，搭配等權重掌握三大關鍵力，包含1.透過台灣永續評鑑四大構面，涵蓋更多的台灣優質經典資優生、2.平衡股利和報酬，重視複利效果、3.永續昇華，高股息+等權重再進化，對台股資本市場可掀起高股息ETF再昇華的效果。

兆豐投信投資長林忠義補充指出，等權重在國外已經行之有年，如果長期投資ETF，蠻適合等權重，台灣有很多各產業隱形冠軍，藉由等權重，更有機會發掘這些公司，佈局兵多將廣，遇到股市下跌時，抗跌效果會顯現。

林忠義說，一般ETF，即便是成分股股價漲到歷史高點，一樣要依照選股規定買進，但採等權重的ETF，則是會在股價歷史高點時，會把成分股賣掉。

展望盤勢，林忠義說，今天AI概念股重挫，包括廣達等多檔指標股跌停，主要是基金經理人該買的，都已經買進，先前沒買的，現在也不會想進場拱別人的股票，因此第三季可能會陷入整理，但這也是檢視AI股票純度，包括獲利的時候，接下來要看財報表現。